Como configurar e oferecer troca de planos de assinatura?

A flexibilidade nos planos de assinatura é uma ótima estratégia para atrair e reter assinantes, oferecendo opções que atendem às necessidades de cada comprador. Na Hotmart, além de você poder configurar planos com diferentes valores e periodicidades, também é possível oferecer trocas de plano para facilitar upgrades (mudança para um plano mais completo) e downgrades (mudança para um plano mais acessível) nas assinaturas. Oferecer trocas de planos pode ajudar os Produtores a manterem sua base de assinantes e até mesmo a recuperarem clientes inadimplentes.

Neste artigo, vamos explicar como configurar trocas de plano, como funcionam as modalidades de upgrade e downgrade e quais são as regras e etapas envolvidas nesse processo.

Se você ainda não sabe como funcionam planos de assinatura ou como habilitá-los para seu produto, recomendamos que visite este artigo para mais informações.

Como funcionam as trocas de planos?

Como explicamos acima, as trocas de plano podem ocorrer de duas maneiras: como upgrade ou downgrade. Abaixo, te explicamos como cada opção funciona:

❯ Upgrade
O upgrade permite que assinantes mudem para um plano superior, com mais recursos ou acesso a conteúdos exclusivos. Se o assinante já estiver em um ciclo de cobrança e optar por um upgrade, a troca é feita imediatamente, e ele pagará o valor proporcional ao tempo restante de acesso nesse novo plano. Isso significa que ele terá acesso aos novos benefícios sem precisar esperar o próximo ciclo de pagamento.

Exemplo: um assinante do plano mensal básico decide, na metade do mês, fazer um upgrade para um plano mensal mais completo. Nesse caso, ele pagará a diferença proporcional do novo plano, e o acesso ao conteúdo adicional é liberado instantaneamente.
 

❯ Downgrade
O downgrade permite que o assinante mude para um plano mais econômico, ajustando o custo mensal ou anual para algo mais adequado ao seu momento financeiro. Nessa modalidade, a mudança será aplicada apenas no início do próximo ciclo de cobrança. Assim, o assinante continua usando o plano atual até o fim do período já pago, sem reembolso parcial.

Exemplo: se um assinante está em um plano mensal de maior valor e opta por um downgrade, ele continuará com o acesso ao plano original até o fim do ciclo atual. A partir do próximo ciclo, a cobrança será ajustada para o valor do novo plano.

Como habilitar a troca de planos para meus compradores?

Para habilitar a troca de planos, você precisará ter pelo menos dois planos diferentes configurados para o mesmo produto de assinatura. Caso ainda não tenha configurado múltiplos planos, consulte o artigo sobre como criar planos de assinatura clicando aqui.

Após criar pelo menos dois planos para seu produto, basta seguir os passos abaixo para habilitar a opção de troca para seus alunos:

1. Acesse sua conta Hotmart pelo link https://app.hotmart.com/.
2. No menu lateral, clique em Produtos e depois em Meus produtos.
3. Na aba Sou Produtor(a), selecione o produto de assinatura que deseja configurar.
4. No painel do produto, clique na aba Precificação no menu lateral esquerdo.
5. Na tela de precificação, você verá uma lista com todos os planos cadastrados. Selecione o plano que deseja oferecer troca clicando no menu de três pontos e escolha Configurar troca de plano.
6. Ative a opção de troca de plano e escolha quais planos estarão disponíveis para upgrade ou downgrade.
   • Importante: ative essa configuração apenas se desejar que todos os assinantes possam ver os planos disponíveis para troca. Caso queira oferecer essa opção apenas a assinantes específicos, envie convites diretamente a eles (te ensinamos como na seção a seguir).
7. Clique em Salvar para finalizar a configuração.

Para otimizar a experiência dos assinantes, recomendamos que a precificação de cada plano esteja alinhada aos conteúdos exclusivos que cada um oferece.

Como enviar convites de trocas de planos?

Se você optar por oferecer a troca de plano somente para alguns assinantes, você pode enviar convites diretamente para eles. Para isso, siga os passos abaixo:

1. Acesse sua conta Hotmart pelo link https://app.hotmart.com/.
2. No menu lateral esquerdo, clique em Vendas e depois em Gestão de assinaturas.
3. No lado direito da tela, em Relatórios, clique na opção Assinaturas.
4. Escolha a assinatura desejada clicando no menu de três pontos na coluna Ações e selecione Oferecer troca de plano.
5. Em seguida você deverá selecionar para qual plano será oferecido para troca. Após selecionado, clique em Enviar convite para troca de plano.
6. Uma tela de confirmação irá aparecer, clique em Sim para fazer o envio do convite de troca. 

Quando você concluir essas etapas, um e-mail será enviado aos assinantes com a opção de troca de plano. Após receber o e-mail de convite, o assinante poderá visualizar as opções de upgrade e downgrade disponíveis para o plano que possui. Para concluir a troca, ele deve clicar no botão Trocar plano no e-mail, selecionar o plano desejado e confirmar a troca. Assim que o convite for aceito, a troca é aplicada de imediato para upgrades, ou ao final do ciclo para downgrades.

❯ O que pode impedir um assinante a troca de plano?

Alguns fatores podem impedir a troca de plano por parte do assinante. Confira os principais abaixo: 

• Última recorrência: se o assinante estiver na última recorrência configurada para aquela assinatura, ele não poderá fazer a troca de plano.
• Troca recente de plano: caso o assinante já tenha realizado uma troca dentro do mesmo ciclo de cobrança, ele deverá aguardar o próximo ciclo para trocar novamente.
• Período de teste: assinantes que estejam em período de teste não podem realizar a troca de plano.
• Recuperador de vendas: assinaturas feitas pelo Recuperador de Vendas para Assinaturas possuem restrições para troca de plano. Saiba mais sobre a funcionalidade neste artigo.

Regras importantes sobre trocas de planos

• O assinante pode parcelar o pagamento do novo plano para o qual está migrando, desde que o parcelamento esteja habilitado pelo Produtor e o plano permita essa opção (planos com periodicidade superior ao mensal).
• Após a troca de plano, o ciclo de recorrência não é reiniciado. O assinante apenas migra para o novo plano conforme os termos aplicáveis.
• Assinantes em atraso também podem optar pela troca de plano.